A股市场行情 - 今日上午A股权重股行情明显，保险板块大涨，中国人保涨超3% [1] - 银行板块走强，中国银行涨2.77%盘中创历史新高，中国石油涨3.85%创年内新高，中国石化涨4.14%，中国海油涨2.62% [1] - 截至上午收盘，上证指数下跌0.04%，深证成指下跌0.32%，创业板指上涨0.12%，市场半日成交额超1.11万亿元 [1] 谷歌概念股表现 - 谷歌概念股表现活跃，龙头股腾景科技大涨7.9%盘中创历史新高，中际旭创、长芯博创、德科立、光库科技等个股上涨 [1][4] - 伯克希尔哈撒韦第三季度买入谷歌-A近1785万股，对应季末市值约43亿美元，为当季最大新增持股 [3] - 谷歌发布人工智能模型Gemini 3，在多个盈利产品中投入使用，并在多项行业排行榜上处于领先地位 [3] 银行与保险板块分析 - 银行股四季度以来重拾升势，国有行指数率先创新高，反映配置盘持续加仓 [10] - 配置盘以债券思维对国有行进行长期战略配置，对股息率和业绩增速容忍度宽松，并逐步加仓大市值优质城商行 [10] - 保险板块受益于资本市场上行，上市险企投资资产规模增长，权益占比提升，主动管理能力加强，带来权益投资弹性提升 [10] OCS光交换机与谷歌TPU - OCS光交换机概念表现活跃，腾景科技、德科立曾同日迎来20CM涨停，谷歌TPU芯片是主要推动力之一 [6] - OCS是一种在光域内直接进行光信号交换的设备，无需光-电-光转换，最大下游客户为谷歌 [6] - 预期2026年谷歌TPU中位数出货量为400万颗，仅TPU所需OCS交换机就接近4.7万台 [6]