交易核心概述 - 厦门钨业控股子公司金龙稀土拟向全体现有股东定向发行不超过2,668.00万股普通股，发行价格为1.50元/股，预计募集资金总额不超过4,002.00万元，用于补充流动资金 [1][4] - 公司及关联方冶控基金、创合鑫材、嘉泰绿能均按原持股比例参与认购，认购金额分别为2,609.304万元、220.11万元、80.04万元、80.04万元 [2][4] - 交易完成后，公司持有金龙稀土的股份数量增加，但持股比例保持不变，仍为金龙稀土的控股股东 [21] 交易审批与程序 - 本次交易已于2025年11月18日经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决 [3][21][32] - 交易已获得公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构亦出具无异议的核查意见 [22][23][24][33][34][35] - 根据相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议，但金龙稀土的本次发行尚需经全国中小企业股份转让系统自律审查通过后方可实施 [3][5][24] 募集资金用途与发行方案 - 本次定向发行拟募集资金总额不超过4,002.00万元，将全部用于补充金龙稀土的流动资金 [4][13][14] - 发行价格定为1.50元/股，定价依据为金龙稀土2024年度经审计的每股净资产值 [4][12] - 发行对象为金龙稀土全部16名现有股东，各股东均按其现有持股比例以货币方式认购 [14][15] 其他重要投资项目 - 公司下属公司厦钨氢能拟投资23,688万元建设年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料项目，预计于2028年1月投产 [36] - 公司控股子公司厦钨新能拟设立全资子公司，并投资152,500万元建设年产50,000吨高性能电池材料项目，新设公司注册资本为60,000万元，项目预计于2029年底完成 [37]