行情回顾 - 市场全天低开低走，三大指数午后均跌超1% [1] - AI应用方向逆势大涨，宣亚国际、光云科技等多股涨停 [1] - 半导体芯片股冲高回落，龙迅股份、大为股份涨停 [1] - 下跌方面，煤炭板块走低，云煤能源跌停；电池板块下挫，天际股份等跌停 [1] - 个股跌多涨少，沪深京三市超4100股飘绿，今日成交1.94万亿 [1] AI应用热点 - AI应用板块全线大涨，浪潮软件、格尔软件、榕基软件等连板，光云科技、宣亚国际等涨停 [4] - 消息面上，蚂蚁集团发布全模态通用AI助手“灵光”，可在移动设备上实现“自然语言30秒生成小应用” [4] - 谷歌即将发布的Gemini 3.0人工智能模型正引发行业广泛关注，预测市场显示该模型将于下周推出 [4] - 华泰证券认为，随着阿里加码C端AI应用投入，数据中心能耗规模有望持续增长，其AI基础设施合作伙伴有望长期受益 [5] - 华西证券表示，阿里在AI侧从toB向toC突破进展，C端AI应用有望成为2026年重要突破方向之一 [5] - 国盛证券指出，Google构建了“基础设施-模型-场景”三位一体的闭环系统，凭借自研芯片（TPU）、全球数据中心、Gemini大模型及广泛应用生态，已初步形成全链路优势 [6] - 相关个股表现：浪潮软件（2天2板，最新价21.66元，涨+10.01%，流通市值70.20亿）、格尔软件（2天2板，最新价28.18元，涨+9.99%，流通市值65.18亿）、榕基软件（2天2板，最新价9.35元，涨+10.00%，流通市值49.63亿）、石基信息（4天2板，最新价11.03元，涨+9.97%，流通市值176.45亿）、华胜天成（2天2板，最新价21.36元，涨+9.99%，流通市值234.21亿）、宣亚国际（2天2板，最新价21.83元，涨+20.01%，流通市值39.27亿）、思创医惠（最新价4.50元，涨+20.00%，流通市值50.10亿）、光云科技（最新价16.45元，涨+19.99%，流通市值70.05亿）、福石控股（最新价7.06元，涨+20.07%，流通市值66.74亿）、视觉中国（最新价23.66元，涨+10.00%，流通市值159.97亿） [5] 国产芯片热点 - 国产芯片板块大涨，亚翔集成、七匹狼、龙讯股份等涨停 [7] - 中芯国际在投资者关系活动记录表中称，公司产线非常满，三季度产能利用率达95.8%，处于供不应求状态 [7] - 中芯国际承接了大量模拟、存储包括NOR/NAND Flash、MCU等急单，为保障交付，主动将部分非紧急手机订单延后 [7] - 中芯国际观察指出，存储供应短缺或过剩5%就有可能给价格带来成倍的影响 [7] - 招商证券认为，国内先进逻辑产线扩产进展有望在2026年提速，中芯国际指引未来产能扩张有望提速，华虹加快Fab9产能爬坡 [9] - 存储产线方面，海外厂商扩产聚焦高端HBM等，NAND产能开出有限，国内长江存储（三期）公司成立，长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告，2026年存储扩产可期 [9] - 设备方面，国内多数半导体设备公司25年三季度业绩增长向好，如北方华创25年三季度收入恢复健康增长，中微公司、拓荆科技等25年三季度利润环比增长明显，盛美上海截至25年三季度末在手订单总金额为90.72亿元，同比增加34.1% [9] - 展望2026年，国内前道先进逻辑和存储产线扩产有望同比加速，后道测试机、分选机等将持续受益于下游先进封装扩产趋势并逐步拓展至算力领域 [9] - 相关个股表现：亚翔集成（3天2板，最新价58.18元，涨+10.00%，流通市值124.13亿）、大为股份（最新价30.28元，涨+9.99%，流通市值62.53亿）、七匹狼（最新价11.69元，涨+9.97%，流通市值77.79亿）、圣晖集成（最新价46.75元，涨+10.00%，流通市值46.75亿）、龙讯股份（最新价79.86元，涨+20.00%，流通市值59.40亿）、东芯股份（最新价108.77元，涨+12.75%，流通市值481.04亿）、晶晨股份（最新价89.69元，涨+11.90%，流通市值377.74亿）、同益股份（最新价19.30元，涨+11.82%，流通市值23.35亿）、初灵信息（最新价29.52元，涨+10.64%，流通市值46.55亿）、北方华创（最新价423.40元，涨+5.67%，流通市值3064.56亿） [8] 其他活跃板块 - 大消费板块局部活跃，催化因素包括10月CPI同比增0.2%，财政部表示将继续实施好提振消费专项行动 [10] - 福建自贸/海西概念活跃，催化因素为人民日报文章《台湾光复昭示祖国必定统一》 [10] - 资产重组与股权转让概念有个股表现活跃 [10][11] - 机器人概念有个股表现活跃 [11] - ST股板块有多只个股涨停 [11] - 部分个股创历史新高，包括真爱美家（股权转让，涨+10%）、天普股份（股权转让+国产芯片，涨+10%）、同济科技（房地产，涨+9.39%）、华曙高科（3D打印，涨+6.64%）、华丰股份（智能电网，涨+2.38%）、精达股份（核聚变，涨+0.63%） [12]