股东股份转让计划 - 股东黄世霖拟通过询价转让方式转让公司股份45,632,363股，占公司总股本比例为1% [1] - 转让原因为股东自身资金需求，受让方为具备相应资格的机构投资者，受让股份6个月内不得转让 [1] - 黄世霖为公司联合创始人及第三大股东，直接持有公司A股股份466,021,310股，占总股本比例10.21% [1][2] 转让定价机制 - 询价转让价格下限不低于发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价的70% [2] - 最终转让价格将根据价格优先、数量优先、时间优先的原则，通过对有效认购的累计统计来确定 [2] 本次转让股份市值 - 以公司11月14日收盘价404.12元/股计算，本次拟转让股份对应总市值约为184亿元 [3] 公司历史融资情况 - 2018年深交所创业板IPO，发行数量217,243,733股，发行价格25.14元/股，募集资金总额54.62亿元，净额53.52亿元 [3] - 2019年11月发行公司债券（第一期），发行总额15亿元，票面年利率3.68%，期限5年 [3] - 2020年2月发行公司债券（第一期），发行总额30亿元，票面年利率3.63%，期限5年 [3] - 2020年7月非公开发行股票122,360,248股，发行价格161.00元/股，募集资金总额196.99亿元，净额196.18亿元 [4] - 2022年向特定对象发行股票109,756,097股，发行价格410.00元/股，募集资金总额450亿元，净额448.70亿元 [4] - 2025年5月港交所上市，最终发售价263.00港元，募集资金总额356.57亿港元，净额353.31亿港元 [5]