目标价与评级调整 - 杰富瑞将中芯国际的目标价从57.00港元大幅上调至87.00港元 [1] 上调理由与公司运营 - 中芯国际解决了此前部分产品线存在的问题，产品结构更趋优化 [1] - 公司发布的四季度业绩指引符合预期 [1] - 分析师认为，中芯国际在中国先进制程领域占据主导地位这一长期看涨逻辑依然成立 [1] 财务预期调整 - 杰富瑞基本维持对中芯国际的营收预期不变 [1] - 将2025年至2027年预测期的净利润预期小幅下调4% [1] - 净利润预期下调主要是考虑到非控制性权益占比上升的影响 [1]