公司股份认购与融资安排 - 公司与独立第三方姚连芳女士（认购人D）先订立有条件意向书，后于2025年11月16日签订正式认购协议D，将认购6000万股新股份 [1] - 2025年11月16日，公司与控股股东京西重工(香港)有限公司（认购人A）订立认购协议A，以每股0.704港元的价格配发及发行约2.37亿股股份，总代价约1.67亿港元 [1] - 2025年11月16日，公司与执行董事刘喜合先生（认购人B）订立认购协议B，以每股0.704港元的价格配发及发行6461.31万股股份，总代价4548.77万港元 [1] - 2025年11月16日，公司与独立第三方许安磐女士（认购人C）订立认购协议C，以每股0.704港元的价格配发及发行6461.31万股股份，总代价4548.77万港元 [2] - 2025年11月16日，公司与认购人D订立认购协议D，以每股0.704港元的价格配发及发行6461.31万股股份，总代价4548.77万港元 [2] 可换股债券发行 - 2025年11月16日，公司与控股股东认购人A订立可换股债券认购协议，发行本金总额约4.09亿港元的可换股债券 [2] - 根据初步换股价每股0.704港元计算，若可换股债券所附换股权获悉数行使，公司将配发及发行约5.82亿股换股股份 [2] 股份发行规模与占比 - 向关联方（认购人A与B）发行的关连认购股份总数约为3.016亿股，相当于本公告日期已发行股份总数的约35.00% [1] - 向独立第三方（认购人C与D）发行的认购股份总数约为1.292亿股，相当于本公告日期已发行股份总数的约15.00% [2] - 可换股债券若悉数转换，将发行约5.82亿股换股股份，相当于本公告日期已发行股份总数的约67.50% [2] 交易前提与股份状态 - 与认购人D的早期意向书规定，交易须在签署后180日内订立正式协议，否则自动终止，该安排已于2025年11月16日通过认购协议D落实 [1] - 所有拟配发及发行的股份（关连认购股份、认购股份、换股股份）均将根据拟于股东特别大会上寻求的特别授权进行 [1][2] - 公司股份自2025年11月14日上午九时起于联交所暂停买卖，并已申请自2025年11月17日上午九时起恢复买卖 [3]