AI产业革命与投资策略 - 世界正处于AI产业革命中 其影响深远 类比工业革命 不能简单对比近几年的云计算或新能源 [1] - 需要以更长期的视角和更高的视野去观察AI产业 [1] - 对AI带动的算力需求以及应用非常乐观 [1] 看好的AI相关板块 - 重点关注板块包括光模块 光器件 光芯片 交换机 液冷 IDC 端侧AI等 [1] 传统通信产业链与6G - 传统通信产业链受电信运营商资本开支下降影响 市场预期不高 [1] - 6G关键技术研发已开启 叠加运营商加码AI 值得关注 [1] 量子科技领域 - 中美均高度重视量子科技 [1] - 美股相关公司大幅上涨 [1] - 建议重点关注稀释制冷机 低温同轴线缆等环节 [1]