行业量产时间表与里程碑 - 小鹏汽车发布全新一代人形机器人IRON，计划于2026年底量产并优先进入商业场景[1] - 特斯拉人形机器人试生产产线已开始运行，规模更大的第三代人形机器人生产线将于2026年建成投产[1] - 国金证券认为2026年将成为全球人形机器人产业的"iPhone"时刻，推动相关领域发展[1] - 步科股份预计其机器人相关产品将在2026年进入大规模放量阶段[5] 主要公司业务进展 - 中联重科自2024年起布局具身智能人形机器人，已推出多款自主研发样机，具备软硬件一体化全栈自研能力，关键零部件均为自主研发，已有数十台人形机器人进入工厂作业[2] - 长安汽车联合头部合作伙伴共同研发人形机器人，突破"大脑"、"能源"、"驱动"等核心技术[2] - 美的集团工业用人形机器人"美罗"已进入洗衣机荆州工厂参与信息收集、设备维护等任务，家用人形机器人"美拉"在2025世界人工智能大会完成全球首秀[2] - 震裕科技计划在2025年-2030年期间投资21.1亿元建设精密结构件、人形机器人精密模组及零部件项目[3] 产业链与产品发展 - 灵巧手研发从科研机构迈向产业，特斯拉、宇树科技、优必选等整机企业及星动纪元、魔法原子等零部件企业均进行自研或开发[3] - 伟创电气发布覆盖灵巧手、关节模组、电机与驱动器在内的机器人核心部件产品[3] - 均普智能为智元机器人的人形机器人、轮式机器人等产品提供总成和检测服务[4] - 奥比中光可提供全技术路线3D视觉传感器和视觉感知方案，其与微软合作的Femto系列iToF相机等产品可用于人形机器人视觉应用[4] 市场订单与应用场景拓展 - 2025年优必选、越疆、宇树科技、智元机器人等接连斩获人形机器人订单，应用场景从科研走向工业、教育、展览等领域[4] - 步科股份2025年前三季度无框力矩电机出货量约为43000台，同比增长约189%，已实现小批量及大批量交付[5] - 人形机器人各项能力快速提升，特斯拉计划明年发布设计更拟人化的新一代人形机器人Optimus V3[4] 市场规模与前景预测 - 高工机器人产业研究所预测到2030年全球具身智能人形机器人市场规模有望突破2000亿元[5] - 东方证券认为产业正在向规模化量产阶段加速迈进，有望带动零部件产业链协同发展[4] - 东莞证券称在政策、技术与资本多重利好驱动下，中国人形机器人市场正处在产业化落地关键阶段，未来发展前景可期[5]