Eledon Pharmaceuticals Announces Pricing of $50 Million Underwritten Public Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants
融资方案概述 - 公司宣布进行承销公开发行,包括15,152,485股普通股,每股公开发行价为1.65美元,以及向特定投资者发行可购买最多15,151,515股普通股的预融资权证,每份权证公开发行价为1.649美元 [1] - 预融资权证可立即行使,每股行权价格为0.001美元 [1] - 此次发行的总收益(在扣除承销折扣和佣金以及发行费用之前)预计约为5000万美元 [1] - 公司授予承销商30天期权,可额外购买最多4,545,600股普通股,价格为公开发行价减去承销折扣和佣金 [1] - 发行预计于2025年11月13日左右完成,需满足惯例交割条件 [1] 资金用途与承销安排 - 公司目前计划将此次发行的净收益用于支持其主要在研产品的持续临床开发、推进其研发管线项目以及用于一般公司运营 [2] - 此次发行的联合账簿管理人为Leerink Partners、Cantor和LifeSci Capital [2] 公司业务与产品管线 - 公司是一家临床阶段生物技术公司,致力于开发用于管理和治疗危及生命疾病的免疫调节疗法 [5] - 公司的主要在研产品是tegoprubart,一种抗CD40L抗体,对经过充分验证的生物学靶点CD40配体具有高亲和力 [5] - CD40L信号在适应性和先天性免疫细胞活化及功能中的核心作用使其成为一个有吸引力的治疗靶点 [5] - 公司基于深厚的抗CD40配体生物学知识,正在肾脏同种异体移植、异种移植和肌萎缩侧索硬化症领域进行临床前和临床研究 [5]