豆包编程模型发布与性能 - 火山引擎于11月11日正式发布专为Agentic编程任务深度优化的豆包编程模型（Doubao-Seed-Code），该模型在SWE-Bench-Verified官方榜单中刷新SOTA，并兼容Anthropic API等主流开发环境 [1] - 豆包编程模型的综合使用成本相比业界平均水平降低62.7%，为国内最低价，目前已通过火山方舟平台全量开放API [1] - 编程Agent被行业研究机构指出有望成为第一个爆款AI应用，市场共识正通过Deepseek、OpenAI等企业发布的模型来补齐编程能力 [1] 豆包大模型使用量增长 - 截至2025年3月底，豆包大模型日均Tokens调用量已超过12.7万亿，是2024年12月的3倍，是一年前刚发布时的106倍 [1] - 截至2025年5月底，豆包日均Tokens使用量超过16.4万亿，同比增长137倍 [1] - 豆包大模型的每日Token调用量从2024年5月的1200亿增长至2025年9月的30万亿，实现253倍增长 [2] - 根据IDC报告，2025年上半年火山引擎在中国公有云大模型服务调用量上居第一，市场份额达49.2% [2] AI行业影响与算力需求 - AI编程能力的提升可能使普通人像使用Excel一样使用AI编程，绝大部分代码由AI完成，从而推动社会代码总量快速提升，并带来算力相关需求的提升 [1] - 行业观点认为世界正处于AI产业革命中，其影响深远，需以长期视角观察，对AI带动的算力需求及应用持乐观态度，相关板块包括光模块/光器件/光芯片、交换机、液冷、IDC、端侧AI等 [2] 相关上市公司业务合作 - 润泽科技是字节跳动的数据中心基础服务供应商，其智算中心和火山引擎有深度合作，字节跳动在公司终端收入占比为64%，多年来均位居公司第一大客户 [3] - 南都电源的数据中心业务国内以铅电为主，海外以锂电为主，公司2025年上半年数据中心业务铅电产品营收约为8.5亿，锂电产品营收约5亿，在国内与字节跳动、阿里巴巴、百度等多家头部企业形成长期合作 [3]