美股市场表现 - 美国三大股指全线收涨，道指涨0.81%报47368.63点，标普500指数涨1.54%报6832.43点，纳指大涨2.27%报23527.17点 [1] - 科技股强势反弹，英伟达涨近6%，微软涨超1%，领涨道指，万得美国科技七巨头指数涨2.85% [1] - 恐慌指数VIX大幅回落，以AI概念股为首的科技板块强势回归，英伟达等龙头股大涨带动纳指表现突出 [1] 市场驱动因素 - 美国政府停摆已超40天，结束政府停摆的方案进入国会审议程序，参议院议员迈出关键一步 [1] - 流动性的释放预期推动风险资产普遍反弹 [1] 北美算力产业链资本动向 - 国内资金积极布局北美算力产业链，聚焦英伟达+苹果+华为产业链的5G通信ETF近10日吸金超5亿元 [1] - 光模块CPO概念股权重占比超50%的创业板人工智能ETF华夏近10日吸金2.7亿元 [1] AI行业资本开支与业绩 - 北美CSP厂商谷歌、Meta、微软、亚马逊AWSAI带动相关业务板块实现较好增长 [2] - 谷歌、Meta进一步上修全年资本支出指引，显示下游AI应用的落地与资本开支呈现良性循环 [2] - 四家公司三季度合计资本开支1125亿美元，环比增长18.4%，增加额175亿美元，算力基础设施投资呈现旺盛局面 [2]