交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东及其关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金 [1] - 交易标的包括中油珠海100%股权、天达胜通100%股权、南通中油51%股权及甘河中油40%股权 交易完成后公司将合计控制中油珠海100%、天达胜通100%、南通中油100%及甘河中油80%股权 [1] - 募集配套资金总额不超过发行股份方式购买资产交易价格的100% 发行股份数量不超过交易完成后总股本的30% [1] 资金用途与安排 - 募集资金拟用于支付现金对价、中介费用、补充流动资金、偿还贷款及标的公司项目建设 [1] - 用于补充流动资金和偿还债务的金额不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50% [1] - 若募集不足则由上市公司自筹解决 资金到位前可先行以自筹资金投入 [1] 交易影响与战略意义 - 交易将发挥协同优势 整合行业资源 增强盈利能力 深化燃气行业产业链布局 [2] - 交易契合行业发展趋势 将显著增强公司核心竞争力 提升在燃气业务的市场地位 [2] - 交易完成后公司主营业务范围不变 实际控制人仍为许铁良 不会导致控制权变更 [2] 公司现有业务基础 - 公司是山东省政府重点扶持的骨干企业 在天然气和塑胶管道领域占据重要地位 [2] - 公司拥有30余家独资及控股天然气公司 14个区域燃气特许经营权 服务用户超过150万户 [2] - 公司参股1座国家管网控股的液化天然气接收站 [2] 财务表现 - 2025年前三季度公司实现收入30.42亿元 实现归母净利润约为1.2亿元 [3]