交易方案概述 - 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买光隆集成100%股权和奥简微电子80%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 交易完成后光隆集成将成为全资子公司奥简微电子将成为控股子公司公司股票于11月10日复牌 [1] 标的公司一：光隆集成业务 - 光隆集成主要从事光开关等无源光器件的研发生产和销售 [1] - 产品包括光开关光保护模块光衰减器波分复用器环形器等光学器件及OCS光路交换机 [1] - 产品广泛应用于光网络保护测试系统AI智算中心数据中心光路调度光传感激光雷达等领域 [1] 标的公司二：奥简微电子业务 - 奥简微电子主要从事高性能模拟芯片的研发设计与销售是一家模拟芯片设计企业 [2] - 核心产品聚焦电源管理类模拟芯片和信号链类模拟芯片 [2] - 产品品类涵盖低压差线性稳压器降压转换器升压转换器升降压转换器PMIC电芯保护芯片及模拟前端等 [2] - 高性能模拟产品已广泛应用于消费电子通信汽车电子医疗电子等多个核心领域 [2] 交易协同效应 - 公司在市场分销能力和客户资源方面与标的公司存在协同可助其加快市场导入拓展销售渠道 [3] - 在技术与产品方面公司在光电信号转换MEMS振镜车规芯片设计制造等领域有积累可与标的公司在光器件基于MEMS技术的OCS系统和模拟芯片设计领域技术共享互补 [3] - 在生产与采购方面公司有望为光隆集成提供MEMS振镜制造产能为奥简微电子整合产业上下游供应链资源 [3] 交易影响与募集资金用途 - 交易将有效拓宽公司产业布局打开新业务增长空间提升综合竞争力与可持续发展能力 [3] - 交易后将增强公司业务规模和盈利能力为整体经营业绩提升提供保证 [3] - 募集配套资金旨在满足交易各方诉求提高交易效率增强公司资金实力和风险应对水平有助于产业布局巩固行业地位增强技术水平 [4]