全球发售详情 - 公司拟全球发售1.04亿股股份，其中香港发售1042.26万股，国际发售9380.28万股，另有1563.38万股超额配股权 [1] - 最高发售价为37.80港元，每手200股，入场费约7636.24港元，招股日期为11月7日至11月12日 [1] - 全球发售预计募资总额37.42亿港元，募资净额36.28亿港元 [1] 募资用途 - 募资用途包括用于扩大生产及供应链能力、用于新能源电池材料的研发及数字化推进、用作营运资金及其他一般企业用途 [1] 基石投资者 - 公司引入多家基石投资者，包括贵州省新型工业化发展股权投资基金、宝达投资（香港）有限公司、中创新航科技集团股份有限公司等 [1] - 基石投资者将以发售价共认购数量下限约4387.54万股可购买发售的股份 [1] 上市安排 - 公司预计于2025年11月17日在主板上市，联席保荐人为摩根士丹利亚洲有限公司和华泰金融控股（香港）有限公司 [1] 公司业务 - 公司主营业务为新材料、电池及新能源的研发、生产、加工与销售，并从事货物及技术的进出口业务 [1] 财务表现 - 公司2023年度净利润为19.48亿元，同比增长25.76% [2] - 公司2024年度净利润为14.67亿元，同比变动幅度为-24.66% [2] - 公司2025年前三季度净利润为11.17亿元，同比变动幅度为-15.61% [2]