上市表现与基本数据 - 公司于香港交易所上市,开盘即跌破发行价,报21.5港元,收盘报20.24港元,较发行价下跌8% [1] - 公司全球发售股份数目为155,100,000股H股,其中香港发售15,510,000股,国际发售139,590,000股 [1] - 上市后已发行股份数目(超额配股权行使前)为1,550,770,563股 [2] 募资详情 - 最终发售价定为每股22.00港元,所得款项总额为34.122亿港元,扣除上市开支1.597亿港元后,所得款项净额为32.525亿港元 [4][5] - 若按最高发售价23.60港元计算,所得款项总额将更高 [5] 资金用途规划 - 约35%的净募集资金将用于投资汽车智能解决方案和前沿技术的研发与商业化,以提升行业领导地位 [5] - 约35%的净募集资金将用于改善生产制造能力、成本效益及优化供应链管理 [5] - 约10%的净募集资金将用于扩大海外业务市场份额并与整车厂客户合作 [5] - 约10%的净募集资金将用于潜在投资和并购,以巩固在汽车行业电动化、智能化趋势中的市场地位 [5] - 约10%的净募集资金将用于营运资金及一般企业用途 [5] 承销团队与投资者 - 联席保荐人及全球协调人等包括中国国际金融香港证券、UBS Securities Hong Kong Limited、广发证券(香港)、农银国际融资有限公司及华兴证券(香港)等 [2] - 基石投资者包括JSC、宁波新质、Jump Trading、钟鼎资本八期、中邮理财、Vandi及Fidelidade [6] - 基石投资者总投资额约为1.071亿美元,假设超额配股权未行使,其认购股份占全球发售股份的约22.73%,占上市后已发行股本的约2.27% [7]
均胜电子募34亿港元上市首日破发跌8% 宁波新质浮亏