芯片股市场表现 - 海光信息股价一度大涨超10%，成为沪指上涨最大助力 [1] - 寒武纪股价一度大涨超7%，是沪指上涨第二大贡献来源 [1] - 电子板块获超142亿主力资金涌入，吸金额在31个申万一级行业中排名第二 [2] - 电子ETF（515260）场内涨幅一度达3.15%，收复5日和20日均线，显示短期动能驱动并试图扭转中期趋势的积极信号 [2] 芯片股上涨驱动因素 - AMD首席执行官在第三季财报电话会议透露，其Instinct MI308 AI芯片已获得出口中国许可证，该芯片是英伟达H20芯片的强力竞争者 [1] - 海光信息是重要AMD概念股，两家公司合作始于2016年 [1] - 在大国博弈背景下，科技安全是最重要主线，AI和国产替代具有长期确定性 [1] - AI推动电子产业链价值重塑，以AI算力需求爆发为代表的趋势使电子产业链迎来新增长空间 [1] 行业前景与投资逻辑 - 2026年资本市场将从“资产重估”进入“盈利修复”阶段 [1] - “科技为先”是贯穿本轮行情最强主线，具备相对盈利优势、海外映射、全球半导体周期共振上行三大中长期占优条件 [1] - 电子行业处于创新阶段，未来需经历终端创新突破、业绩释放、利润爆发等阶段以实现快速发展 [1] - 外部环境倒逼中国尽快实现半导体产业链自主可控，AI重塑消费电子产品功能边界并革新用户体验 [4] 相关投资工具 - 电子ETF（515260）及其联接基金被动跟踪电子50指数，重仓半导体和消费电子行业 [4] - 该指数汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业 [4] - 前十大权重股包括寒武纪、工业富联、海光信息等市场热议个股 [4]