市场整体表现 - 市场早盘震荡拉升，沪指涨0.88%重回4000点上方，深成指和创业板指均涨1.39% [1] - 沪深两市半日成交额达1.32万亿元，较上个交易日放量1880亿元 [1] - 市场热点快速轮动，电网设备、半导体、化工、电解铝等板块涨幅居前 [1] 电网设备与智能电网 - 电网设备板块延续强势，摩恩电气3连板，保变电气一字涨停2连板 [1] - 国际能源署预测2023年至2030年全球电网年均投资额将提升至5000亿美元，到2030年接近8000亿美元，年复合增长率达12.6% [4] - 微软CEO表示人工智能行业面临的主要问题是缺乏足够电力支撑GPU运行，凸显电网重要性 [22] - 相关涨停个股包括摩恩电气（3连板）、保变电气（2连板）、顺钠股份（2连板）和科士达（首板） [1][23] 化工与磷化工 - 化工板块爆发，芭田股份、澄星股份等多股涨停 [1] - 生意社数据显示黄磷指数11月5日上涨4%，近两周累计涨幅超过7% [4] - 涨价源于湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复，产业链出现结构性修复 [4] - 上海申银万国证券指出磷化工是今年三季度净利润同比增幅较大、环比提升较大的子行业 [6] - 清水源涨停20.04%，公司拥有三氯化磷的设计年产能为10万吨 [4][5] 电解铝与有色铝 - 电解铝概念表现活跃，中国铝业涨停创15年新高 [1] - 中信建投研报指出电解铝1-9月表需累计增长3.9%，好于市场预期 [9] - 电解铝利润在高位稳步上升，改善了铝业公司盈利并强化分红能力 [9] - 相关涨停个股包括中国铝业、闽发铝业、焦作万方、南山铝业等 [7][8] 半导体与存储芯片 - 半导体板块震荡拉升，德明利涨停，海光信息盘中涨超10% [1] - SK海力士与英伟达就明年HBM4供应完成谈判，供应价格比HBM3E高出50%以上，单价约560美元 [7] - HBM4实际交付价格超出业内预期（约500美元）10%以上 [7] - 存储芯片概念股德明利涨停，恒烁股份、亚威股份等涨幅居前 [6] 储能与氢能 - 券商研报上修美国储能2026年预计装机至76GWh，同比增长近44% [25] - 预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh [25] - 氢能方面，固态氧化物燃料电池（SOFC）因高发电效率等优势高度适配数据中心需求 [27] - 相关个股和展能源（6天3板）、正泰电器（首板）、潍柴动力（首板）涨停 [26][28] 核电与固态电池 - 核电板块因佳电股份表示控股股东在钍基熔盐堆等四代核电产业有战略布局而活跃 [18] - 海陆重工4连板，常宝股份2连板，佳电股份首板涨停 [18] - 固态电池概念受小鹏机器人首发全固态电池消息刺激，振华股份7天4板，恒大高新2连板 [10][11] 福建地区板块 - 中央和地方政策提出支持福建探索海峡两岸融合发展新路 [31] - 闽东电力3连板，太阳电缆2连板 [32]