行业动态 - 人形机器人板块迎来多重利好，包括小鹏发布新一代人形机器人、优必选和越疆签订机器人订单、字节跳动或进入人形机器人赛道、工信部表态推动技术迭代和产品升级 [1] - 工信部科技司副司长表示人形机器人是具身智能最佳形态，有望成为继智能手机、新能源汽车后的新一代超级终端，将加快布局国家科技重大项目，支持企业联合攻关 [2] - 开源证券指出人形机器人量产时刻已至，2026年随着特斯拉、宇树、智元等产线投产，产业首次进入万台级规模化制造阶段，未来5-10年有望重塑制造业和服务业 [3] 公司进展 - 小鹏发布全新一代人形机器人IRON，拥有仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤等特性，目标2026年底实现规模量产高阶人形机器人 [1] - 优必选中标自贡数投人形机器人数据采集中心项目设备采购，采购金额达1.59亿元，是继9月份2.5亿元订单后Walker系列的第二大订单，全年累计订单突破8亿元 [1] - 越疆与蓝思科技达成合作，后者承诺2025年向越疆采购1000台具身智能机器人 [2] - 字节跳动旗下火山引擎团队启动高规格招聘，寻求月薪9.5万至12万元人民币的"操作算法资深专家(具身智能)"，专注于人形具身机器人研发 [2] 市场表现 - 2025年下半年以来融资净买入额超10亿元的人形机器人概念股有15只，胜宏科技、宁德时代、北方稀土、三花智控、华工科技排名前五，对应金额分别为119.05亿元、109.64亿元、50.06亿元、43.84亿元、37.1亿元 [3] - 2025年前三季度净利润逾5亿元且同比实现稳定增长的人形机器人概念股共计20只，胜宏科技、北方稀土、金力永磁、思特威-W、科沃斯净利润增幅分别为324.38%、280.27%、161.81%、155.99%、130.55% [6] - 北方稀土2025年前三季度实现营收302.92亿元，同比增长40.5%，归母净利润25.84亿元，同比增长157.35%，公司称人形机器人正成为稀土磁材需求增长的核心新引擎 [6] 供应链信息 - 胜宏科技已与人形机器人领域部分国内外头部企业建立合作关系，应用于该领域的PCB产品已进入生产销售阶段 [3] - 三花智控为特斯拉新能源车Tier1供应商，综合各类渠道信息，公司负责特斯拉机器人多个核心关节驱动部件，并在特斯拉的关键生产基地配套供应 [4] - 金力永磁表示人形机器人是未来高性能钕铁硼磁材重要需求增长点之一，公司正积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件研发，并陆续有小批量交付 [6]