公司债务重组进展 - 境外债务二次重组方案于2025年11月5日获得香港高等法院批准并正式生效 [1] - 境外债重组方案获得债权人高票支持 赞成票人数占比达98.5% 对应债务金额支持率为94.5% 远超75%的法定门槛 [2] - 公司已完成境内债与境外债的二次重组 合计削减债务近600亿元人民币 [3] 境外债务重组方案细节 - 二次重组方案针对总规模约95.5亿美元的境外债务 覆盖公开市场债券和私募贷款等不同类型 [3] - 方案向债权人分派两种新强制可转债 一类转股价为6.80港元/股 可在重组生效日起转股 另一类转股价为3.85港元/股 可在重组后18-30个月内转股 后者总量不超过债权总额的25% [3] - 公司推出"股权结构稳定计划" 向主要股东提供附带条件的受限股票 主要股东在6年内仅获得投票权等受限权利 以避免股权被过分稀释 [3] 公司债务重组历程 - 公司是债务重组推进较快的大型房企 于2023年1月完成160亿元人民币境内债的展期 [2] - 公司于2023年11月通过"债转股+发新票"方式完成百亿美元境外债务重组 [2] - 境内债的二次重组已于2025年1月完成 [2]