文章核心观点 - 韩国电池制造商获得特斯拉储能系统订单对宁德时代影响并非表面所见那般负面 市场增长需要更多供应商参与[1] - 宁德时代更重要的催化因素是美国关税或政策环境改善后在美国市场取得突破 将显著提振市场信心[1] - 宁德时代在纳入竞争对手供应合同后 其剩余储能供应量对应2026-2030年复合年增长率仍达14% 且2030年市场份额或达85%[1] 储能市场增长与竞争格局 - 全球储能市场呈现强劲增长 仅靠宁德时代难以满足市场需求[1] - 假设特斯拉储能业务增速与2026-2030年美国储能市场19%复合年增长率持平[1] - 宁德时代在2030年市场份额或达85% 具重要意义[1] 美国市场机会与预期 - 当前市场因关税不确定性 对宁德时代美国市场机会的预期几乎为零[1] - 短期影响亦将极为有限[1] - 若美国关税或政策环境改善 其在美国市场取得突破将显著提振市场信心[1]