公司业绩预测 - 腾讯第三季度非国际财务报告准则净利润预计按年增长约12%，较市场预期高2个百分点 [1] - 第三季度收入预计按年增长约13%至1890亿元，符合市场预期 [1] - 毛利率预计按年改善4.1个百分点至57.2%，高于市场预期的56.2% [1] 业务板块表现 - 在线游戏收入预计按年增长18%，其中国内游戏收入预期增长15%，海外游戏收入预期增长25% [1] - 游戏及微信广告等高利润业务加速增长是毛利率改善的主要驱动力 [1] - 微信视频号广告和搜索广告持续成为公司的增长动力 [1] 增长动力与评级 - AI应用可能提升广告回报率并为公司带来贡献 [1] - 野村维持对公司"买入"评级，目标价从721港元上调至757港元 [1]