市场表现 - 电工电网概念股表现强劲，电网设备ETF午后开盘继续上涨5.38% [1] - 电网设备ETF盘中获资金净申购8000万份 [1] - 创业板新能源ETF华夏上涨2.99%，盘中获资金净申购1000万份 [1] 资金流向与行业催化剂 - 电网设备ETF连续7日获资金净申购，合计净流入超3亿元 [2] - 微软CEO证实因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置，此情况被视为北美储能的强力催化剂 [2] - AI基建带动下游风光储持续扩容，用电侧AIDC供配电需求激增 [2] 出口数据与下游景气度 - 国内1-9月变压器出口金额增速为+39%，隔离开关出口金额增速为+31% [2] - 欧洲和北美市场贡献了更高的出口增速 [2] - AI数据中心下游行业呈现高景气度 [2] 相关产品与成分股 - 电网设备ETF是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，特高压权重超60%，可控核聚变含量超19% [3] - 电网设备ETF权重股包括国电南瑞、特变电工、思源电气 [3] - 创业板新能源ETF华夏跟踪创业板新能源指数，储能与固态电池含量超70%，权重股包括宁德时代、汇川技术、阳光电源、亿纬锂能、欣旺达、先导智能 [3]