债券发行核心条款 - 公司通过其运营合伙实体Highwoods Realty Limited Partnership定价发行3.5亿美元的无抵押票据 [1] - 票据年利率为5.350%，到期日为2033年1月15日，发行收益率为5.431% [1] - 此次发行预计于2025年11月14日完成，需满足常规交割条件 [1] 募集资金用途 - 发行所得净收益计划用于偿还现有债务，包括其7.5亿美元无抵押循环信贷额度下的未偿还金额 [2] - 资金也将用于资助物业收购和开发活动，以及一般公司用途 [2] 承销商信息 - 此次发行的联合账簿管理人为Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC等七家机构 [3] - First Citizens Capital Securities, LLC担任高级联合经理人，FHN Financial Securities Corp.和Samuel A. Ramirez & Company, Inc.担任联合经理人 [3] 公司背景 - Highwoods Properties, Inc.是一家在纽约证券交易所上市的综合办公房地产投资信托，总部位于罗利 [6] - 公司主要在美国亚特兰大、夏洛特、达拉斯、纳什维尔等最佳商务区拥有、开发、收购、租赁和管理物业 [6]