市场表现 - A股三大指数悉数下跌 创业板指跌幅超过1.5% [1] - 有色金属 电力设备 医药生物等行业领跌 银行等少数行业上涨 [1] - 两岸融合 冰雪旅游 央企银行等概念活跃 CRO 宇树机器人 锂电正负极等概念重挫 [1] - 科创创业50ETF（159783）下跌近1% 持仓股阳光电源 亿纬锂能 大全能源领跌 [1] - 云计算50ETF（516630）小幅下跌 持仓股数据港 石基信息 税友股份领跌 [1] 锂电行业前景与格局 - 2025年固态电池技术突破将驱动行业资本开支加速 [1] - 2023至2025年连续供给侧改革与产能收敛 叠加储能景气度超预期 行业供需格局或开始反转 [1] - 行业多环节呈现涨价潮 产业链景气度多元开花 [1] - 差异化细分赛道龙头是优选配置策略 其产品和成本竞争优势明显 [1] - 行业将维持龙头公司产能利用率率先打满的态势 业绩兑现度最确定 弹性最强 [1] - 伴随2025年下半年开始锂电各环节供需步入新一轮拐点 推荐6F 储能电池及隔膜等预期涨价高景气赛道 [1] - 细分赛道龙头公司包括宁德时代 亿纬锂能等 [1] 相关ETF产品 - 科创创业50ETF（159783）聚焦20CM高弹性 覆盖通信设备 电池 光伏设备等热门科技板块 [3] - 云计算50ETF（516630）覆盖光模块&光器件 算力租赁 数据中心 AI服务器 液冷等热门算力概念 [3]