公司业绩预期 - 公司第三季度收入可能不及市场高预期 [1] - 公司游戏及相关增值服务收入预计同比增长12%，低于市场预期 [1] - 公司PC游戏收入增长可能因高基数效应放缓至32% [1] 业务板块表现 - 公司手游收入在第三季度恢复增长，增幅为4% [1] - 手游增长主要受《蛋仔派对》和《燕云十六声》等常青游戏推动 [1] - PC游戏收入增长放缓主要由于去年《魔兽世界》回归中国市场带来的高基数效应 [1] 投资评级 - 野村维持对公司H股的买入评级 [1] - 目标价维持在249.00港元不变 [1]