行业核心观点 - 手机AI助手当前用户渗透率低于预期，日活用户数占安装用户数的比例落后于独立AI应用 [1] - 2023年AI大模型竞赛开始后，几乎所有手机厂商都推出AI助手，但用户体验普遍不佳，用户仍在等待真正强大可信的AI助手 [1] - 2024年秋季旗舰新机发布季，AI能力成为各大厂商发布会核心营销关键词和竞争起点 [1] 手机市场格局 - 第三季度各家新品发布前，vivo以1180万台出货量、17.3%市场份额居国内第一 [4] - 苹果以1080万台位列第二，华为以1040万台位列第三，小米以1000万台排列第四，OPPO与荣耀并列第五 [4] AI助手进化趋势：理解屏幕内容 - AI个性化成为厂商关键词，系统级AI需感知用户当前所见内容，实现刷小红书时直接提问、一键整理内容 [5] - vivo、OPPO、华为、苹果新系统同步上线来电识别功能，AI可识别刷单返利、虚假机票退改、冒充公检法等诈骗场景 [5] - AI检测路人注视屏幕时会发出提醒，银行、办公等敏感应用可直接进入防窥模式 [5] - vivo和OPPO为AI助手加入记忆功能，自动总结屏幕内容、提炼笔记、生成账单 [5] - OPPO ColorOS 16推出"AI一键闪记"，通过截屏总结小红书内容，B站长视频可按时间段生成摘要 [5] - AI自动记账功能引起高讨论度，用户长按AI键即可识别当前界面自动生成账目 [6] - OPPO通过手机本地部署小模型处理脱敏数据降低隐私泄露风险 [7] - ColorOS 16上线初期支持微信、支付宝、云闪付记账，但10月底微信因应用限制从支持列表中消失 [7] - 监管部门关注AI助手采用截屏识别并执行自动化操作的情况 [7] AI助手进化趋势：参与线下生活 - 荣耀MagicOS 10和OPPO ColorOS 16的AI助手新增"看见"功能，可打开摄像头实时对话 [8] - 荣耀Magic8系列加入物理"AI键"，长按进入AI助手视频通话，基于摄像头画面和位置信息检索商家信息 [8] - AI助手可实时从大众点评检索餐厅信息、比对团购套餐、自动生成打卡笔记与评论内容 [8] - 荣耀AI助手具备跨平台价格检索功能，在京东、天猫、拼多多实时抓取商品价格并自动匹配优惠券 [8] - OPPO AI助手视频通话主要场景为逛街探店、看展答疑，支持声纹识别在嘈杂环境中听清指令 [8] - 手机厂商在系统各处加入碎片化AI功能，但用户不知如何使用，体验像"4399小游戏合集" [11] - AI自动生成点评和打卡时，数据真实性与商业信任需重新思考，AI难以分辨虚假或水军营销 [11] AI助手进化趋势：智能体互通 - 手机AI助手难以顺畅调用外部能力完成复杂多步任务，移动端尚未形成主流协作协议 [12] - 早期方案依赖"无障碍功能"，AI通过读屏、分析截屏、模拟点击控制手机，但涉及高权限调用与隐私风险 [12] - 支付宝、美团、淘宝等App开始自建AI助手，手机厂商强调A2A布局实现AI助手间工作交接 [12] - 华为鸿蒙系统6更新中提到小艺可调度多个智能体协同任务，首批80多个鸿蒙应用智能体已上架 [13] - 智能体覆盖教育医疗、娱乐互动、生活服务等领域，协助制定旅行计划、值机选座、点外卖等任务 [13]