机构调研动态 - 截至10月30日，已有近400家前三季度净利润同比增长的上市公司获得机构调研 [1] - 近400家获调研公司中，近60家前三季度净利润同比增幅超100%，另有60家公司前三季度净利润同比扭亏为盈 [2] - 机构调研公司密集分布在电子行业45家、机械设备行业38家、医药生物行业35家、基础化工行业28家以及电力设备行业27家 [3] 重点公司业绩与业务展望 - 蓝思科技2025年前三季度净利润同比增长近20%，10月以来获249家机构调研，数量居首 [1] - 蓝思科技预计全年人形机器人出货量达数千台，四足机器狗出货量达上万台，机器人业务营收估计为数亿元 [2] - 博杰股份前三季度实现净利润1.06亿元，同比大幅增长6760.54%，第三季度AI服务器测试设备收入与上半年收入规模相当 [2][3] - 博杰股份预计未来1-2年AI服务器测试设备营收乐观，新产品毛利率较好将带动公司整体毛利率提升 [3] 机构推荐关注领域 - 机构推荐关注业绩有望实现较高增长或改善的细分领域，包括信息技术板块如通信设备、半导体、消费电子、游戏 [1][3] - 机构推荐关注持续复苏的中高端制造业板块，如风电设备、电池、工程机械 [1][3] - 机构推荐关注具备低基数或价格出现改善的资源品，如贵金属、能源金属 [1][3] 行业政策与前景 - 政策面利好电子产业发展，"十五五"规划建议明确提出加快高水平科技自立自强 [4] - 政策将促进半导体行业设计、制造、封装测试等上下游产业链深度协同，赋能产业生态成熟与壮大 [4]