市场表现 - 上周海外存储公司领涨，其中KIOXIA和闪迪股价大涨30%以上 [1] - A股市场光模块、存储、PCB等板块普遍上涨 [2] 公司业绩与事件 - 本周进入密集业绩发布期，涉及公司包括谷歌、微软、META、亚马逊、希捷、西部数据、苹果 [2] - 英伟达将于周二举行GTC大会 [2] - 生益电子2025年第三季度净利润预计为5.43至6.23亿元人民币，大幅超出市场预期 [8] - 寒武纪完成向特定对象发行A股股票，发行价为1195.02元/股，募资总额为39.85亿元人民币 [8] 行业动态与供应链 - 三星电子和SK海力士计划将今年第四季度DRAM和NAND闪存的供应价格最高上调30% [6] - 长鑫存储已正式推出LPDDR5X系列产品 [8] - 长鑫存储计划于2026年第一季度在上海IPO，估值达420亿美元 [7] 公司融资与上市进展 - 国产GPU厂商沐曦股份科创板IPO获上市委会议审议通过，拟融资39.04亿元人民币 [5] 投资关注领域 - 北美算力产业链公司受到关注，包括光模块龙头中际旭创、新易盛，PCB公司沪电股份、深南电路，以及液冷技术公司英维克等 [8] - 国产算力领域关注公司包括寒武纪、海光信息、中兴通讯等 [8] - 存储产业链关注公司涵盖芯片设计、模组和封测环节，如兆易创新、香农芯创、长电科技等 [8] - 半导体领域关注晶圆代工龙头华虹半导体、中芯国际，以及设备公司中微公司、北方华创等 [8][9] - 端侧/AI/苹果产业链关注立讯精密等公司 [9]