市场整体表现 - A股主要指数放量走高，沪指涨1.04%逼近4000点，深成指涨1.26%，创业板指涨1.54% [1] - 市场上涨受多重利好推动，包括中美经贸磋商达成共识、央行开展9000亿元MLF操作、美联储降息预期升温 [2] - 机构观点认为全球资金风险偏好回暖，A股“慢牛”行情将延续 [2][6] 热门板块与个股表现 - 钢铁、有色板块大涨，厦门钨业等多股涨停 [2] - CPO等算力硬件延续强势，中际旭创股价史上首次突破500元，新易盛等多股创新高 [2][4] - 煤炭板块回暖，郑州煤电涨停 [2] - 芯片产业链探底回升，光刻机、光刻胶方向领涨，彤程新材一度涨停 [2][5] - 券商股异动拉升，湘财股份一度触及涨停，中信证券等跟涨 [3] 行业与公司动态 - 金融街论坛年会将于10月27日至30日举行，央行行长、金融监管总局局长、证监会主席将出席 [3] - 中际旭创1.6T产品正在持续起量，光模块板块9家披露三季报的公司中8家净利润同比增长 [4] - 北京大学团队在光刻胶领域取得新突破，2023年我国光刻胶市场规模约109.2亿元，预计2025年可达123亿元 [5] 机构后市观点 - 华西证券认为“大科技”仍是中长期主线，全球科技AI行情迎来共震窗口期 [2][6][7] - 中信证券指出市场回到业绩驱动的结构市，关注产业链安全优势企业和AI从云侧向端侧扩散的新线索 [8] - 中泰证券维持指数偏强势观点，建议关注科技股内部切换，重点包括AI+方向和“反内卷”相关赛道 [9]