市场表现 - 10月24日午后AI赛道强劲拉升，光模块含量超51%的创业板人工智能指数盘中涨幅超过5%，成份股大面积上涨，光模块三巨头表现强势 [1] - 创业板人工智能ETF（159363）场内价格大幅拉升超过5.6%，实时成交额超过5亿元 [1] - 截至10月17日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超过34亿元，近1个月日均成交额超过8亿元，其规模与交投活跃度在跟踪同一指数的7只ETF中均位列第一 [2] 政策与技术驱动 - 科技自立自强被确立为未来5年的重要目标之一，AI人工智能被誉为第四次工业革命，是此轮科技革命的重要抓手，有望迎来新的发展机遇 [1] - 国内AI生态正在不断完善，近期AI人工智能产业链在包括大模型、算力和应用在内的多个环节均出现明显加速迹象 [1] - 人工智能行业目前处于政策、技术、需求三维共振阶段，"人工智能+"行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑 [1] 行业前景与投资逻辑 - 国产芯片及云计算龙头公司的业绩正逐步得到验证，大型科技公司的资本支出持续投入，推高了行业发展的确定性 [1] - 人工智能行业的景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动 [1] - 全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及其场外联接（023407）的标的指数，其资产配置超过70%集中于算力领域，超过20%集中于AI应用，旨在高效捕捉AI主题行情 [2] - 该ETF重点布局光模块龙头公司（文中喻为"易中天"），光模块相关持仓占比超过51% [2]