知名基金经理三季度调仓路径 - 傅鹏博管理的睿远成长价值新进成为PCB龙头东山精密第五大股东，持股2134.17万股，并新进玻纤龙头中材科技前十大股东，持股569.68万股 [1][2] - 谢治宇管理的兴全合润新进成为东山精密第九大股东，持股1177.53万股 [1][2] - 朱少醒管理的富国天惠增持华新水泥至900.42万股，该股票下半年以来涨幅超70% [1][2] - 赵诣管理的泉果旭源三年持有期基金增持天赐材料、中芯国际 [1] - 乔迁管理的兴全商业模式优选新进中材科技前十大股东，持股565.95万股 [1][2] - 周蔚文管理的中欧时代先锋增持中国西电200万股 [3] - 葛兰管理的中欧医疗健康增持九洲药业397.67万股 [3] 三季度绩优基金持仓与表现 - 任桀管理的永赢科技智选A三季度回报率接近翻倍，重点增持新易盛、中际旭创等云计算产业链股票，中际旭创下半年涨幅超200%，新易盛涨幅超180% [4] - 赵诣管理的泉果旭源三年持有A三季度回报率超45%，持仓集中在新能源、电子、机械等高端制造及港股互联网，增持恩捷股份、快手、天赐材料、阿里巴巴、中芯国际 [4][5] - 雷涛管理的德邦福鑫A三季度回报率超45%，以算力为主要配置方向，增持立讯精密、炬光科技、深南电路，新买入信达生物、东山精密等 [4] 基金经理对市场与行业的观点 - 基金经理认为中国权益市场长期稳健向好的态势日渐明朗，海外扰动因素边际改善，美元流动性有望迎来拐点，将提升中国股票市场流动性 [1][6] - 四季度宏观事件影响仍有不确定性，成长板块将表现出较大波动性 [1][6] - 随着模型和算力架构深度匹配，计算、通信、存储产业链投资机会丰富，光通信和PCB行业在2027年有望成为新技术交汇大年 [1][7] - 锂电中游材料、电池等环节龙头企业普遍已满产，在行业需求持续高增情况下，明年供给开始趋紧甚至供不应求，可重点关注六氟、隔膜等供需偏紧的细分领域 [1][7]