行业前景与驱动力 - 2025年光通信行业受益于头部云厂商资本开支的乐观预期 [1] - AI发展推动大型数据中心建设 拉动光器件产品需求持续增长 [1] - 国产算力建设将为交换芯片、交换机等业务带来新增量 [1] 行业竞争与技术趋势 - 光模块的可靠性要求提高、迭代周期缩短 行业技术门槛显著提升 [1] - 行业技术门槛提升使头部厂商优势进一步凸显 [1] - 在中美贸易摩擦背景下 光芯片国产替代逻辑加强 业绩弹性较大 [1] 相关投资产品 - 创业板人工智能ETF国泰（159388）跟踪的是创业板人工智能指数（970070） 单日涨跌幅为20% [1] - 该指数从创业板市场中选取涉及软件开发、智能硬件制造、大数据处理等人工智能技术及相关应用的上市公司证券作为指数样本 [1] - 指数聚焦中国新兴科技产业的创新能力和成长潜力 涵盖了人工智能领域的代表性企业 [1]