科技板块反弹分析 - 国内市场整体企稳，科技板块出现短线反弹，盘面表现亮眼的主要集中在通信设备中的光模块，多家龙头涨幅超过5%，人工智能、机器人等方向亦同步回升 [3] - 反弹的驱动因素被部分投资者归因于行业利好，如传闻头部企业将获得海外客户大额订单，2026年营收与利润预期被大幅上修，以及国内高端芯片领域有独角兽公司推出新产品，但这些消息尚未得到官方证实 [3] - 部分所谓“利好”信息，例如高端芯片、光刻机的进展，实为前期已披露信息，核心驱动力在于外部大环境风险警报阶段性解除后的自然修复，特别是中美关系软化的影响 [3] 中美关系进展 - 美国方面释放消息，中美谈判重点圈定在三项议题：中国稀土管制、是否购买美国大豆、如何控制成瘾性物质芬太尼 [4] - 将议题集中于此意味着今年剩余时间里双方很可能谈出实质性成果，采购大豆符合需求，稀土管制执行存在回旋余地 [4] - 几天后在韩国举行的元首会晤有望带来好消息，市场情绪因此得以缓和 [4]