【IPO追踪】港股“四箭齐发”!剑桥科技募资超40亿,引入泰康等基石

IPO基本信息 - 剑桥科技于10月20日启动港股全球招股,与三一重工、滴普科技、八马茶业同日招股,形成“四箭齐发”的盛况 [1] - 全球发售约670105万股股份,其中国际发售6030945万股,香港公开发售670105万股 [1] - 每股发售价为6888港元,预计募资净额约448亿港元 [1] - 香港公开发售时间为10月20日至10月23日,最终发售价及分配结果将于10月27日公布,股份预计10月28日在联交所主板开始买卖,股份代号6166 [1] - 每手买卖单位为50股,入场费为347873港元 [1] 募资用途 - 约50%募资净额用于提升自身设施及合作设施的产能 [1] - 约20%用于提升研发人才及技术 [1] - 约5%用于业务推广及营销 [1] - 约15%用于海外战略投资 [1] - 约10%用于运营资金 [1] 基石投资者与市场地位 - 发行吸引了16家基石投资者参与,包括霸菱、摩根士丹利、泰康人寿、工银理财等 [2] - 基石投资者认购总额约29亿美元,约合2257亿港元 [2] - 公司是一家主要从事设计、开发及销售连接及数据传输设备的企业,产品包括宽带、无线及光模块技术产品 [2] - 公司已于2017年11月登陆A股市场,股票代码为603083SH [2] - 以2024年销售收入计,公司在全球综合光学与无线连接设备行业排名第五,市场份额为41% [2] 财务表现 - 公司出海成效显著,2024年上半年来自海外的收入占比高达940% [2] - 总收入从2022年的3784亿元人民币减少至2023年的3085亿元人民币,随后在2024年增至365亿元人民币 [2] - 2024年上半年及2025年上半年,公司收入从1761亿元人民币增加至2034亿元人民币 [2] - 2025年上半年实现期内利润118亿元人民币 [3]