市场整体表现 - A股市场逾4200股上涨，半日成交额达1.16万亿元，较上个交易日缩量165亿元 [1] - 截至午间收盘，沪指涨0.69%，深成指涨1.38%，创业板指涨2.49% [1] - 港股恒生指数涨逾2%，恒生科技指数一度大涨近4% [1] 驱动市场的利好消息 - 前三季度GDP同比增长5.2%，经济运行稳中有进 [2] - 中美经贸牵头人举行视频通话，双方同意尽快举行新一轮磋商，贸易紧张局势缓和 [2] - 科技股迎密集利好：海外大客户上修2026年1.6T光模块采购计划至2000万只，国内高校芯片领域科研成果井喷，瑞银将中国科技股评级上调至"最具吸引力" [2] 热门板块表现 - 算力硬件股大幅反弹，CPO、PCB方向领涨，多股涨停，主要因海外大客户上修光模块采购计划，AI训练与推理网络带宽需求快速增长 [4] - 海南自贸概念延续强势，因离岛旅客免税购物政策调整并于11月1日起实施 [5] - 机器人概念股走强，人形机器人全年订单金额已超6.3亿元，行业有望在明年进入量产阶段 [6] - 煤炭板块延续强势，港口煤价环比提升明显，北方港口动力煤达748元/吨（周环比上升39元/吨），坑口煤价环比上升45-50元/吨 [8] 机构后市观点 - 兴业证券认为应布局内部确定性，重视军工、国产算力产业链、创新药、北美算力链等三季报景气品种 [9] - 中泰证券建议关注有色金属与科技成长两大主线，因政策支持科技创新与产业升级，且三季报业绩进入密集披露期 [10] - 东方证券认为市场可能考验3800点，但中期维持宽幅震荡，建议关注红利资产，科技板块回落后可逐步低吸 [11]