公司上市与市场地位 - 公司拟全球发售900万股H股，其中香港发售90万股，国际发售810万股，发售价范围为每股45.00-50.00港元 [1] - 预期股份将于2025年10月28日在联交所开始买卖，联席保荐人为华泰国际、农银国际及天风国际 [1] - 按2024年高端茶叶销售收入计，公司位居全国第一，按茶叶连锁专卖店数量计亦排名第一 [1] - 公司在乌龙茶和红茶市场排名第一，铁观音销售收入连续10余年全国第一，武夷岩茶和红茶销售收入分别连续5年和4年全国第一 [1] 行业市场规模与增长 - 中国高端茶叶市场规模从2020年约人民币890亿元增长至2024年约人民币1,031亿元，复合年增长率约为3.7% [2] - 预计中国高端茶叶市场规模到2029年将达到约人民币1,353亿元，2024年至2029年复合年增长率约为5.6% [2] 募集资金用途 - 假设发售价为中位数47.5港元，全球发售所得款项净额估计约为3.682亿港元 [3] - 约35%募集资金用于扩建生产基地及建造新生产基地 [3] - 约20%募集资金用于提升品牌价值及扩大产品组合 [3] - 约15%募集资金用于为直营线下门店网络扩张提供资金，专注于开设更多旗舰店等 [3] - 约10%募集资金用于提升业务运营的数字化水平 [3] - 约10%募集资金用于收购或投资中国茶行业参与者 [3] - 约10%募集资金用作营运资金及其他一般企业用途 [3]