海外市场表现 - 美股三大指数涨跌不一，道指涨0.44%，标普500跌0.16%，纳指跌0.76% [1] - 芯片股普遍下跌，芯片指数跌超2%，英伟达跌超4%，博通跌3.5% [1] - 中概股指数跌近2%，幸福来跌超35%，趣活跌12%，蔚来跌超5%，阿里巴巴跌超2% [1] - 奢侈品巨头LVMH因三季度业绩向好，美股收涨近9% [1] - 十年期美债收益率盘中一度跌破4.0% [2] - 美元指数在逼近两月高位后转跌，离岸人民币盘中跌超百点逼近7.15 [3] - 加密货币回落，比特币盘中跌超5%，以太坊一度跌超9% [3] - 黄金价格连续两日创历史新高，现货黄金曾涨近2% [4] - 国际能源署上调全球油市过剩预期，原油价格回落至五个月新低，美油盘中跌3% [5] 科技巨头动态 - 英伟达预告GTC华盛顿特区大会将于10月27日至29日举行，主题涉及量子计算等领域 [6] - 特斯拉宣布将于11月7日举行2025年股东大会，预告将揭晓一个大胆而振奋人心的计划 [7] - 甲骨文云计划于2026年下半年开始部署5万颗AMD AI芯片 [8] - 沃尔玛与OpenAI合作推出ChatGPT购物功能 [9] 国内政策与产业规划 - 李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，强调要持续用力扩大内需、做强国内大循环 [10] - 上海市印发智能终端产业高质量发展行动方案，提出加快SoC、CPU等核心芯片布局，覆盖X86、ARM、RISC-V三大技术路线，并推动量子计算、光子计算等前沿技术产业布局 [10] - 深圳市正式发布低空经济标准体系建设指南(2.0) [11] - 全球首个聚变能研究与培训协作中心落地中国 [13] - 中国首部宜居城市国家标准发布，从六大维度搭建宜居城市指标体系 [14] 宏观经济与贸易数据 - 9月中国汽车产销量首次超过300万辆，连续5个月同比增速超10% [15] - 中欧北极快航抵英，打通中欧海上贸易新通道 [15] 行业与公司动态 - 广汽回应与京东、宁德时代合作推新车，目标是让"买车像买手机一样方便"，据称该车辆是埃安UT换电版 [16] - 第138届广交会开展 [17] - 中国在役工业机器人存量在2024年突破200万台，居全球首位 [23] 券商策略观点 - 东方证券认为A股市场短期震荡加剧，外部利空扰动是外因，内因在于市场已运行至相对高位，后期择机上行仍是主基调 [18] - 配置上建议大科技板块核心地位不动摇，对自主可控板块保持逢低吸纳，同时重点关注景气度较好的周期板块 [18] 重点题材分析 - 端侧AI领域受上海智能终端产业行动方案推动，预计到2033年全球AI SoC市场将达900亿美元，2024-2033年复合增长率15% [19][20] - 农业板块受益于贸易摩擦扰动和粮食安全逻辑，2025年以来玉米、小麦、大豆及粳稻价格出现明显回升，玉米和粳稻均价较年初分别上涨8.54%和5.61% [20][21] - 核聚变领域取得进展，中核集团核工业西南物理研究院在磁约束核聚变能量导出关键技术领域取得重要进展，构建起覆盖聚变堆全工况的研究体系 [22] - 工业机器人领域，中国在役工业机器人存量全球第一，正加速在汽车制造、物流搬运等场景落地应用 [23] 上市公司公告摘要 - 盛屯矿业全资下属公司拟以约2.61亿加元（约合13.5亿元人民币）收购Loncor公司100%股权 [26] - 帝科股份拟以现金3亿元收购江苏晶凯半导体技术有限公司62.5%股权 [27] - 龙佰集团因氯化法钛白粉技术秘密遭侵犯提起诉讼，涉案金额合计13.11亿元 [28] - 多家公司发布前三季度业绩预告，其中先达股份净利同比预增2808%-3212%，齐峰新材预增1608.27%，盛和资源预增697%-783%，芭田股份预增230.79%-260.15%，山东黄金预增84%-99% [30] 新股申购与限售股解禁 - 10月15日有2只新股可申购：超颖电子（申购价17.08元/股）和泰凯英（申购价7.50元/股） [24][25] - 10月15日、16日有多家公司有限售股解禁，其中东方电气解禁市值50.33亿元，解禁比例6.93%；上大股份解禁市值67.87亿元，解禁比例55.68% [32]