债券重组进展 - 公司对9只境内债券进行重组，总额为138.5828亿元，其中8只债券的持有人会议已通过重组方案，通过部分余额为134.1669亿元，仅H16腾越2债券尚未通过 [1] 核心重组方案：本息偿付调整 - 本金兑付期限延长至2035年9月2日，以H16碧园5为例，自2031年9月2日起分9期每半年兑付一次，前四年兑付比例分别为1%、2%、3%、4%，后续兑付比例分别为15%、15%、20%、30% [2] - 截至2025年9月2日的未付利息按1%年利率重新计算，基准日后按1%年单利计息，利息于2035年9月2日一次性支付 [2] - 接受本息兑付调整的持有人需同步接受增信保障措施调整，包括解除部分担保措施及豁免因市场、政策等非主观原因导致的资产价值波动违约 [2] 现金购回选项 - 公司提供现金购回选项，拟以不超过4.5亿元现金按债券面值的12%进行购回，按比例配售，未获配部分可参与其他选项 [3] 股票抵债选项 - 公司提供股票抵债方案，拟通过向特殊目的信托增发不超过14.6亿股普通股进行抵偿，股票定价为2.6港元/股 [3] - 增发后24个月内按月指令出售股票，未出售部分在第25个月强制出售，选择此选项的持有人需豁免债券全部利息 [3] 一般债权转换选项 - 持有人可将债券份额按未偿本金金额转换为对发行人的非债券形式一般债权，兑付日延迟至2033年，年利率为1% [4] 现金提前偿付激励 - 对在持有人会议中全部议案投同意票的持有人，按持有张数的0.1%进行现金提前兑付并注销债券，同时豁免全部利息 [1]