海外市场与科技动态 - 美股主要指数上涨，纳指涨1.12%，标普500涨0.59% [1] - AMD股价近五个交易日累计涨近40%，因其与OpenAI达成战略合作并部署GPU芯片 [2] - 国庆假期伦钴涨超11%，伦铜涨超6%，现货黄金突破4000美元/盎司，年内涨幅超50% [2] - 韩国和美国DRAM厂商暂停报价，预计第四季度DRAM报价可能上涨30%以上，部分规格涨幅或突破50% [3] - 马斯克的xAI即将完成与英伟达芯片相关的200亿美元融资，英伟达股权投资达20亿美元 [6] - 软银拟收购工业机器人巨头ABB的机器人业务 [9] 国内政策与宏观数据 - 国务院办公厅发文，在政府采购中给予本国产品20%的价格评审优惠 [13] - 央行将于10月9日开展11000亿元买断式逆回购操作，期限3个月 [13] - 中国9月末黄金储备为7406万盎司，为连续第11个月增持 [13] - 国家发改委下达今年第四批690亿元超长期特别国债，支持消费品以旧换新 [13] - 中秋国庆假期全社会跨区域人员流动量预计24.32亿人次，日均3.04亿人次，同比增长6.2% [13] 人工智能与科技创新 - Sora 2出圈，登顶榜首阶段性超Gemini [4] - 苹果搁置头显升级计划，优先开发可媲美Meta的智能眼镜 [7] - 阿里巴巴通义千问技术负责人组建内部机器人AI团队 [11] - 蚂蚁百灵大模型开源其思考模型Ring-1T-preview，参数量达1000B [13] - 火山引擎发布豆包大模型1.6-vision，智谱发布并开源新一代大模型GLM-4.6 [13] 黄金与有色金属 - 国际现货黄金价格历史性突破4000美元/盎司，现货白银触及49美元/盎司，为2011年以来首次 [14] - 港股赤峰黄金大涨23.54%，山东黄金涨15.6% [14] - 券商观点认为全球货币信用体系重构及央行购金构成黄金长期牛市核心支撑 [14] 半导体与存储芯片 - OpenAI CEO访问韩国，与三星和SK海力士达成协议，预测AI项目月需求可能达90万片晶圆，为当前全球HBM产能两倍多 [16] - 存储行业为寡头市场，DRAM市场被三星、海力士、美光三家垄断，份额超90% [16] - 假期海外存储公司股价爆发，SK海力士涨近15%，美光科技涨超17% [16] 核聚变与高端制造 - 中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，重400余吨底座安装就位，将承载总重约6700吨主机 [11][15] - 该装置有望在2030年通过核聚变点亮第一盏灯 [15] - 国庆期间美股核聚变概念股大涨，NANO Nuclear Energy累计涨超46% [15] 上市公司公告与动态 - 芯原股份预计第三季度营业收入12.84亿元，创历史新高，环比增119.74%，新签订单15.93亿元，AI算力相关订单占比约65% [19] - 永和股份前三季度归母净利为4.56亿元到4.76亿元，同比增长211.59%到225.25% [19] - 赛力斯9月新能源汽车销量达4.47万辆，同比增长19.44% [22] - 润建股份拟中标17.53亿元陆上风电项目，滨化股份投资14.21亿元建设源网荷储一体化项目 [22] - 新亚电子在AI服务器高速铜缆需求增加背景下有序扩产 [22] 市场表现与资金动向 - 多家券商对节后A股行情表示乐观，认为新一轮上行动能正在蓄势，"红十月"可期 [12] - 10月9日多家公司面临解禁，中复神鹰解禁市值84.24亿元，解禁比例33.16% [25] - 历史新高公司包括松原安全（涨20%）、江波龙（涨20%）等，概念涉及存储、算力、国产芯片等 [21][23][24]