科技板块市场表现 - 今年以来科技板块表现亮眼，通信、电子等行业涨幅居前 [1][2] - 截至9月底，光模块(CPO)指数、覆铜板指数、摩尔线程指数等概念板块指数涨幅均超过100% [2] - 重仓科技股的基金如东吴新趋势价值线、景顺长城稳健回报A等近三年及中欧数字经济A、信澳业绩驱动A等近一年均取得不错收益且排名靠前 [2] 后市展望与投资主线 - 富国基金表示中长期视角下，AI等新质科创产业主线稳步推进，A股盈利修复基础有望巩固，科技板块仍是行情主线 [2] - 国泰基金认为新兴科技和高端制造依然是主线，港股科技股有望延续估值修复，中期继续看好AI板块 [2] - 富荣基金指出国内AI领域开启新一轮突破，AI应用正处于0—1阶段，产业景气度较高 [4] 具体细分领域投资机会 - 广发基金建议中期关注芯片、新能源(储能、固态电池)、AI、人形机器人等方向 [3] - 招商基金推荐重点关注半导体与先进制造、固态电池，AI需求催生边缘AI芯片需求爆发，固态电池产业化处在临界点 [3] - 金鹰基金看好科技制造板块，建议关注AI应用和国内半导体先进制程，新能源(储能、风电)、机器人产业亦有积极进展 [3] - 富荣基金在AI板块建议重点关注AI Agent、端侧应用，在AI算力产业链中光模块和PCB行业业绩确定性和成长性较强，液冷、电源、连接器等环节也值得关注 [4]