全球AI基础设施合作与建设 - 英伟达与富士通达成AI领域合作，将利用英伟达GPU芯片为日本市场定制开发AI基础设施，目标在2030年建成，并计划逐步拓展至全球[1] - 英伟达计划向OpenAI投资1000亿美元，建立战略合作伙伴关系，OpenAI将部署至少10GW的英伟达系统用于下一代AI模型训练[2] - OpenAI联合甲骨文、软银在美国德克萨斯州、新墨西哥州、俄亥俄州等地新建5座人工智能数据中心，使“星际之门”项目未来三年规划功率容量接近7吉瓦，总投资额超过4000亿美元[2] - 三星、SK集团与OpenAI建立战略合作，加入“星门计划”，重点聚焦增加存储芯片供应和扩大韩国数据中心容量，目标月产能达90万片DRAM晶圆[3] - OpenAI与韩国政府部门及企业合作，评估在首尔都会区外建设数据中心的可行性[3] 中国AI基础设施发展 - 阿里巴巴宣布积极推进三年3800亿元人民币的AI基础设施建设计划，旨在实现超级人工智能ASI[2] - 研报认为中国正通过“集群建设+开源生态+工程化交付”的方式在AI基建领域实现弯道超车，国内大厂资本开支加速[4] - 国内AI基建为AI应用发展奠定基础，在Agent、多模态、AI编程等方向取得突破性进展[4] 行业影响与市场观点 - 全球科技巨头持续加大AI算力基础设施投入，将驱动模型和智能体能力迭代，助力内容创作、社交、广告、电商、教育、金融等领域AI应用商业化加速[4] - 海外AI基建正以空前规模加速推进，算力已成为全球AI竞争的核心战略资源[3] - 中美AI竞争从“单卡性能”转向“系统级效率”竞争[4] 相关ETF市场表现 - 科创半导体ETF（代码：588170）近五日涨幅达10.88%，最新份额为18.4亿份，增加了1.2亿份[6] - 游戏ETF（代码：159869）近五日涨幅为1.83%，市盈率为46.63倍，最新份额为66.7亿份，增加了1.1亿份[6] - 云计算50ETF（代码：516630）近五日涨幅为2.07%，市盈率为125.09倍，估值分位达91.64%[7] - 食品饮料ETF（代码：515170）近五日涨跌幅为0.17%，市盈率为20.38倍，最新份额为87.4亿份，减少了150.0万份[6]