公司股价表现 - 美光科技股价在周三飙升近9% 收于历史新高 [1] 行业重大事件 - OpenAI与美光科技的竞争对手三星和SK海力士签署了意向书 将为OpenAI的Stargate项目供应内存 [2][3] - Stargate是一个大规模人工智能基础设施项目 最终成本可能高达5000亿美元 [3] - 两家内存制造商还将与OpenAI合作在韩国建设新的"Stargate Korea"数据中心 [3] 产品需求与市场影响 - Stargate项目对DRAM的需求量巨大 峰值时每月可能消耗90万片DRAM晶圆 约占当前整个DRAM市场的40% [4][8] - 三星和SK海力士将向OpenAI供应未切割的晶圆 而非完全封装测试好的HBM内存 此举可能为OpenAI降低成本 [4] - DRAM是全球三家公司垄断的市场 任何一家厂商的需求加速都可能推高所有参与者的产品价格 包括美光科技 [4][8] 技术与行业格局 - 美光科技是少数几家能够大规模生产DRAM和NAND闪存的巨头公司之一 [2] - 内存行业传统上具有强周期性 但人工智能的出现刺激了对高带宽内存的巨大需求 [7] - 美光科技近年来证明了其技术领导力 是上一季度首家向业界出货1y纳米节点DRAM的内存公司 [5]