全球半导体产业规模预测 - 2030年全球半导体产业规模有望突破1万亿美元大关 [1] - 2025年全球半导体产业销售收入预计达到创纪录的6970亿美元 [1][7] - 2024年全球半导体产业销售收入为6270亿美元，增长19% [7] - 2025年至2030年行业复合增长率需达到7.5%即可实现2030年目标，若持续此增速，2040年规模将达2万亿美元 [7] 中国半导体产业投资趋势 - 2024年中国（含台湾）半导体产业项目投资总额6831亿人民币，同比下降四成 [4] - 2025年上半年中国半导体产业（含台湾）总投资额4550亿元，同比下滑约一成 [4] - 2025年上半年晶圆制造、芯片设计、半导体材料、封装测试等板块投资下滑，唯半导体设备投资逆势增长五成 [5] - 长三角地区吸纳中国半导体资金最多，2025年上半年江苏占比20.7%、上海占比18.8%、浙江占比14.4%，三地合计占比超一半 [5] 中国半导体产业区域发展 - 上海临港集成电路企业从2019年的3家增长至2024年的超过300家 [5] - 上海临港集成电路产值从2018年的1亿元增长至2025年预计的500亿元 [5] - 临港已汇聚中微公司、中芯集团、长电科技等头部企业，初步形成覆盖装备工艺、晶圆制造、材料封测的产业集群 [5] - 长三角地区拥有深厚产业积淀和完整产业链，以上海、北京为代表的城市通过专项基金和人才政策形成制度优势 [5] 人工智能对半导体产业的影响 - 人工智能等新兴产业对半导体提出更高要求，半导体产业结构和价值正快速向人工智能相关产品倾斜 [1][3][7] - 英伟达市值约4.4万亿美元，英特尔市值约1600亿美元，前者为后者的27倍，反映AI数据中心GPU价值占比远超CPU [7] - 英伟达宣布斥资50亿美元投资英特尔，双方将在AI数据中心和个人电脑芯片领域进行技术集成 [7] - 中国半导体企业寒武纪2025年上半年收入28.81亿元，同比增长43倍；摩尔线程营收从2022年4608万元增长至2024年4.38亿元 [8] 技术变革与中国企业机遇 - 碳化硅产业因特斯拉Model 3批量使用而进入功率半导体领域，并扩展至新能源汽车和人形机器人等场景 [8] - 国内企业如华润微采用IDM模式，比亚迪则垂直整合更彻底，自身研发制造碳化硅并拥有新能源汽车最终使用场景 [8] - 中国新能源汽车产业全球领先，带动碳化硅产业壮大，国内碳化硅产业在材料、装备等环节已具备扎实基础 [8] - 中国半导体设备产业起步较晚，大部分设备制造商与国际先进水平存在代差，部分高端设备及核心零部件领域需加紧突破 [1][3]