交易概述 - 总部位于加州托伦斯的注册投资顾问公司EP Wealth Advisors已与私募股权公司Ares Management签署协议 Ares将收购公司的重大少数股权[1] - 交易预计于下月完成 具体条款未披露[2] - Ares将与EP现有的少数股权合作伙伴Berkshire Partners共同投资[1] 公司股权与控制权结构 - 交易完成后 Ares、Berkshire和EP管理层将共同持有三个非多数、非控制性股权 管理层将保留对公司和其管理委员会的控制权[2] - 联合创始人Derek Holman和Brian Parker将保持有意义的公司所有权并继续担任现有职务[2] - 自2017年以来 公司还一直获得RIA投资者Wealth Partners Capital Group的少数股权投资 但该投资为个人持股而非机构基金持股[5] 公司财务状况与近期融资活动 - 公司管理资产规模近400亿美元[1] - 上周 公司发行了4亿美元七年期定期贷款和1亿美元五年期循环信贷额度 并从标普全球评级和穆迪获得了信用评级[3] - 管理层认为 获得信用评级表明公司已达到一定规模 进入资本市场融资对整个组织而言是最合理的举措[5] 交易背景与战略意图 - 公司过去十多年在有机增长和并购增长方面均发展迅速 管理层认为当前是引入第二个少数股权投资者的重要节点[4] - 选择与Ares合作是因为其团队与公司愿景一致 并尊重公司以客户为中心和管理层控制董事会的理念[6] - Ares带来的资源将帮助公司加速增长 并确保增长以健康、可持续的方式进行[6] 资金用途 - 部分资本将用于为二级市场提供流动性[7] - 资金将用于回购未来约12个月内将退休员工的股份 并为长期股东提供部分流动性[7] - 交易不涉及任何关键利益相关者的离职或退休[7]