阿里巴巴AI基础设施投资 - 公司积极推进三年3800亿元人民币的AI基础设施建设计划并持续追加更大投入 [1] - 2032年阿里云全球数据中心能耗规模将较2022年提升10倍 [1] 英伟达与OpenAI合作 - 英伟达与OpenAI达成战略合作伙伴关系 [1] - OpenAI将部署至少10GW的英伟达系统 [1] - 英伟达向OpenAI投资总额最高达1000亿美元 [1] 算力行业发展趋势 - 海外和国内市场均在加码算力相关投资 [1] - 算力资本开支具有持续性特征 [1] - 行业调整期被视为投资机会 [1] 新技术商业化进展 - 建议关注OCS、CPO、CPC、空芯光纤等新技术商业化进程 [1] - 算力板块近期呈现震荡走势但产业趋势明确向上 [1]