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华泰联合保荐西典新能IPO项目质量评级B级 发行市盈率远超同行

公司基本情况 - 公司全称苏州西典新能源电气股份有限公司 简称西典新能 代码603312.SH [1] - 公司于2023年1月13日申报IPO 2024年1月11日上市 上市板块为上证主板 [1] - 公司所属行业为电气机械和器材制造业 [1] - IPO保荐机构及承销商为华泰联合证券 保荐代表人为沈树亮和白岚 [1] - IPO律师为国浩律师(苏州)事务所 审计机构为容诚会计师事务所 [1] 上市过程与周期 - 公司上市周期为363天 低于2024年A股已上市企业平均周期629.45天 [1] - 公司不属于多次申报情况 [1] 发行费用与募资情况 - 承销及保荐费用为8206.86万元 承销保荐佣金率7.00% 低于整体平均数7.71% [2] - 预计募资9.69亿元 实际募资11.72亿元 超募比例20.99% [4] 市场表现与估值 - 上市首日股价较发行价格上涨43.69% [2] - 上市三个月股价较发行价格上涨6.20% [2] - 发行市盈率为30.55倍 行业均值为17.02倍 公司市盈率为行业均值的179.49% [3] 财务业绩表现 - 2024年营业收入同比增长17.94% 归母净利润同比增长14.98% 扣非归母净利润同比增长12.15% [5] 发行相关数据 - 弃购率为0.55% [5] 执业评价与得分 - 公司招股说明书被要求说明下游行业披露完整性 竞争劣势及风险披露充分性 成本费用归集准确性 业绩预测依据充分性 [1] - IPO项目总得分为84.5分 分类B级 主要负面因素包括信披质量待提高 发行市盈率较高 弃购率0.55% [5]