通胀指标PCE数据 - 美国8月核心PCE物价指数（剔除食品和能源）同比增长2.9%，环比增长0.2%，均符合预期 [1][2] - 美国8月整体PCE物价指数同比增长2.7%，环比增长0.3%，均符合市场预期 [2] - 美国8月个人消费支出（PCE）物价指数前值为2.6% [2] 个人消费与收入 - 美国8月实际个人消费支出环比增长0.4%，高于市场预期的0.2% [2] - 美国8月个人支出环比增长0.6%，高于预期的0.5% [3] - 美国8月个人收入环比增长0.4%，高于预期的0.3% [3] 消费支出结构 - 8月消费增长主要由商品消费驱动，商品支出环比攀升0.7% [3] - 服务支出的增长步伐更为温和 [3] - 消费者在家具、服装和娱乐休闲用品等非必需品上的购买意愿依然强劲 [3] 美联储政策预期 - 数据发布后，美联储10月维持利率不变的概率为10.2%，降息25个基点的概率升至89.8% [1][3] - 美联储12月维持利率不变概率为2.8%，累计降息25个基点的概率为32.1%，累计降息50个基点的概率为65.1% [3] - 分析指出通胀数据符合预期，可能让美联储保持既定的降息节奏 [1] 金融市场反应 - 美元指数短线跳水，日内一度跌至98.1338，跌近0.4% [1] - COMEX黄金期货一度涨超1%，日内最高报3814.4美元/盎司 [1] - 美股三大指数全线走高，道指涨0.65%，标普500指数涨0.59%，纳指涨0.44% [1][5] 行业与个股表现 - 美股大型科技股多数走强，特斯拉大涨超4%，英伟达、微软、谷歌、亚马逊均小幅收涨 [6] - 格芯一度大涨超12%，英特尔一度大涨超6%，有消息称美国计划出台芯片生产新规以降低对海外依赖 [7] 美联储官员观点 - 美联储副主席鲍曼表示需要"果断且主动地行动"应对劳动力市场脆弱的新兆头，若状况持续未来可能更快更大幅调整政策 [8] - 里士满联储主席巴尔金认为通胀或失业率大幅上升的风险有限，让美联储在讨论进一步降息时能平衡其双重目标 [8] - 巴尔金指出企业希望转嫁更高进口成本，但消费者抵触情绪可能限制新进口关税对整体通胀的推升幅度 [9] 其他经济数据 - 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值55.1，低于预期的55.4 [4] - 美国9月一年期通胀率预期终值为4.7%，低于预期的4.8% [4]