投资评级与目标价调整 - 大和维持药明康德买入评级 目标价由128港元上调至134港元 [1] 财务预测调整 - 上调2023至2027年收入及每股盈利预测3% 反映化学业务更高收入预期 [1] 化学药物生产领导地位 - 2023年生产10种最畅销化学药物中的4种 [1] - 2024至2025年上半年参与FDA批准的40种小分子药物中的8种 [1] GLP-1药物生产进展 - 当前生产23种GLP-1药物 较1月21种和2023年9月19种持续增加 [1] - 其中16种处于2期和3期临床试验阶段 市场份额达26% [1] TIDES业务增长预期 - 管理层预计TIDES业务2024年收入同比增长超80% [1] 生产基地建设规划 - 新加坡API基地首座小分子工厂预计2027年投产 [1] - 首座TIDES工厂预计2028年第二季度投产 [1] - 第二座小分子工厂预计2029年第四季度投产 [1] - 美国特拉华州DP基地预计2025年第四季度投产 2027年第四季度提供无菌灌装能力 [1]