交易方案 - 公司拟以发行股份及可转换公司债券方式收购朗研生命100%股权 交易作价12亿元[1] - 发行股份支付对价6亿元 发行价格34.05元/股 发行数量17,621,126股[2] - 发行可转债支付对价6亿元 初始转股价格34.05元/股 全部转股后股份数量17,621,126股[2] - 同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 交易背景 - 此次为2023年终止并购同一标的后的再度推进[1] - 交易双方实际控制人均为利虔 其持有上市公司27.59%股份[1] - 2022年10月公司曾宣布收购并停牌 2023年5月收到上交所问询函 8月终止重组[1] 业绩承诺 - 交易对方承诺朗研生命2025-2028年净利润分别不低于7,486.86万元/8,767.28万元/11,080.79万元/13,110.66万元[2] - 四年合计承诺净利润不低于40,445.59万元[2] - 报告期内朗研生命归母净利润分别为3,347.87万元/5,492.26万元/4,794.29万元[2] 财务表现 - 朗研生命2023-2024年营业收入和净利润均不及2021-2022年[3] - 公司2024年归母净利润1.77亿元 同比下降3.98% 为上市后首次年度下滑[3] - 主营业务毛利率从2023年56.63%回落至2024年50.11%[3] - 2025年上半年营业收入5.9亿元 同比增长4.9%[3] - 2025年上半年归母净利润1.3亿元 同比下降12.6%[3] - 2025年上半年扣非归母净利润1.2亿元 同比下降16.3%[3]