公司人事变动 - Raymond James Financial Services (RJFS) 近期从Compass Investment Management (CIM) 引入了四位财务顾问 [1] - 该团队在缅因州刘易斯顿和班戈设有办公室 包括Gary Bragg、Colby Dionne、Daniel Espenscheid和Michael Nerney四位顾问 以及两名注册经纪人助理和一名办公室管理员 [2] - 该团队此前在Commonwealth Financial Network管理超过3.5亿美元的客户资产 [2] 团队专业背景 - 团队负责人Gary Bragg拥有超过三十年的金融服务行业经验 于1990年进入该行业 [3] - Colby Dionne担任CIM的服务经理 拥有缅因大学金融与金融经济学学士学位 [4] - Daniel Espenscheid于2016年加入CIM 担任技术总监和经纪人助理 并于2024年成为财务顾问 [4] - Michael Nerney拥有本特利大学金融学士和MBA学位 以及神学硕士和事工博士学位 于2021年加入CIM [5] 公司业务与规模 - Raymond James Financial Services, Inc (RJFS) 是一家在全国范围内支持独立财务顾问的金融服务公司 [6] - 公司通过其关联公司Raymond James & Associates, Inc 提供广泛的投资和财富规划相关服务 [6] - 截至2025年8月31日 公司管理的总客户资产约为1.69万亿美元 [6]